• Checkliste für Ihr Jahresgespräch

    Bitte füllen Sie das nachfolgende Formular aus. Es dient als Grundlage für Ihr Jahresgespräch zur Überprüfung Ihres aktuellen Versicherungsstatus.
  • Stammdaten

  • Privates

  • Berufliches

  • Immobilien

  • Ihr Status Quo

  • Deine oben genannten Verträge werden derzeit weder von uns, noch von einem anderen Berater betreut? Lege die Verträge ganz einfach in Simplr an. Alles, was du dazu brauchst, ist die Versicherungsscheinnummer und den Namen der Versicherungsgesellschaft.

    Wenn du möchtest, dass wir deine bestehenden Verträge überprüfen und nach besseren Alternativen für dich schauen, klicke die nächste Frage einfach bei "Ja" an. Wir nehmen selbstverständlich keine Änderungen an den Verträgen vor, ohne vorher mit dir darüber gesprochen zu haben und dein OK zu haben.

  • Deine Wünsche für die Zukunft

  • Es gibt noch Themen, die im persönlichen Gespräch besprochen werden sollen? Mit Klick auf unser Logo geht es direkt zur Terminbuchung.

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